AI大模子竞赛愈发尖锐化，下半场将聚焦推理与数据。

2月23日，马斯克点赞了一条对于AI模子竞争门道的分析，他嘉赞谈“分析得很好”，值得一提的是，上周马斯克旗下xAI认真发布Grok 3大模子。

这篇推文是由Gavin Baker发布，他在著作中暗示，AI产业格式的变革正在加快，OpenAI的先发上风消退，也聘用后撤一步。

Gavin还瞻望，改日数据成为竞争中枢，无法得回私有、有价值数据的前沿模子是历史上贬值最快的钞票。Meta等巨头通过数据操纵和算力范围构建护城河，而中小玩家聚焦互异化部署和本钱优化。

不外，Gavin仍看好xAI和OpenAI，他暗示，若是OpenAI在5年后仍然是该鸿沟的疏导者，那可能是因为先发上风和范围上风，以及产物影响力。

OpenAI的先发上风消退，微软也聘用后撤一步

Gavin在推文中指出：

当ChatGPT在2022年11月横空出世时，OpenAI通过激进押注Scaling Law，在生成式AI鸿沟设立了长达7个季度的总揽地位。但这一上风窗口正在关闭：Google的Gemini、xAI的Grok-3，以及Deepseek的最新模子，均已达到与GPT-4驾驭的本领水平。就连OpenAI首创东谈主Altman也指出，OpenAI改日的跨越上风将愈加狭小；微软CEO纳德拉基本上暗示，他们在模子智商方面跨越的私偶而候行将法例。

据The Information此前报谈，微软里面备忘录线路，由于预检修旯旮效益递减，原讨论进入160亿好意思元升级预检修基础面容的有筹备已被叫停，微软转而专注于为OpenAI提供推理以获取收益。

纳德拉也在此前的播客节目中暗示，数据中心可能建筑多余，租出优于自建，微软致使可能会使用开源模子来支捏 CoPilot。Gavin以为，这些预示着单纯依靠参数延伸设立壁垒的“预检修期间”已走向闭幕。

独门户据资源成为护城河

Gavin以为，当模子架构趋同，独门户据资源成为护城河。

Gavin在推文中暗示：

我屡次转述EricVishria的话，无法得回私有、有价值数据的前沿模子是史上贬值最快的钞票，而蒸馏只会放大这极少。若是改日前沿模子无法造访 YouTube、X、TeslaVision、Instagram 和 Facebook 等私有而有价值的数据，则可能莫得任何投资讲演率。从这个角度来看，扎克伯格的策略似乎也要奢睿得多。私有的数据可能最终成为预检修数万亿或千万亿参数模子互异化和 ROI 的独一基础。

这浮现了为何扎克伯格将Meta的AI策略锚定在应付数据闭环，据媒体此前报谈，Instagram用户的图像标注数据，使Meta的多模态模子检修恶果训导40%。

巨型数据中心只需2-3个，推理所需算力占95%

这一变化也将带来AI基础面容格式的颠覆性变化，Gavin瞻望，

预检修算力：需超大范围集群（10万卡级），但参与者将缩减至2-3家，本领堆栈追求极致性能（液冷、核能供电），这一中心堪比“法拉利”级超算中心。推理算力：较小的6-10门户据中心，漫步式、低本钱架构主导，地舆就近部署与能效比成重要，使用风/光动力，基于量化压缩本领（如Deepseek R1的1-bit LLM）撑捏低本钱推理，是“本田”级边缘节点。

Gavin强调，推理模子是极其谋略密集型的，具备雄壮的谋略智商，模子能力高效地完成推理任务。但与之前那种预检修和推理阶段谋略资源分拨通俗各占一半的情况不同，咫尺会造成预检修占 5%，推理阶段占95%。终点的基础面容将至关伏击。

全体来看，改日AI行业可能呈现“预检修集中化，推理去中心化”的南北极格式，数据成为权柄中枢，巨头通过数据操纵和算力范围构建护城河，而中小玩家聚焦互异化部署和本钱优化。