证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-003
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
对于“振华转债”来源转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性发达
或者首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。
迫切内容请示：
? 转股价钱：11.64 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日
? 转股股份来源：新增股份
一、可转债刊行上市大意
经中国证券监督处治委员会《对于答应湖北振华化学股份有限公司向不特定
对象刊行可调解公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北
振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日公成立行 40.621
万手（406.21 万张）可调解公司债券，每张面值 100 元，刊行总数东谈主民币 40,621.00
万元，刊行期限 6 年。经上海证券往复所自律监管决定书〔2024〕99 号文答应，
公司刊行的 40,621.00 万元可调解公司债券于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌往复，
债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。凭据计算章程和《湖北振华化学
股份有限公司向不特定对象刊行可调解公司债券召募评释书》（以下简称“《募
集评释书》”）的商定，公司本次刊行的“振华转债”自愿行竣事之日（2024 年
日起可调解为本公司股份。
二、振华转债转股的关系条件
刊行鸿沟：40,621.00 万元。
票面金额：每张面值为东谈主民币 100 元。
票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
债券期限：2024 年 7 月 12 日至 2030 年 7 月 11 日（如遇法定节沐日或休息
日延至自后的第一个往复日;顺延工夫付息款项不另计息）。
转股期起止日历：自愿行竣事之日（2024 年 7 月 18 日，T+4 日）起满 6 个
月后的第一个往复日，即 2025 年 1 月 20 日起至可调解公司债券到期日（2030
年 7 月 11 日）止。
现时转股价钱：11.64 元/股。
三、转股请教的计算事项
（一）转股请教门径
系统以报盘神色进行。
为一股；消释往复日内屡次请教转股的，将合并筹办转股数目。转股时不及调解
算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按现实可转债数目（即当日余额）筹办调解股份。
（二）转股请教时代
捏有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日）上海证券
往复所往复日的平常往复时代请教转股，但下述时代之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股恳求阐明灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债捏有东谈主的转债余额，同期记增可转债捏有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往复和所享有的权益
当日买进的可转债当日可恳求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股请教后次一个往复日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股经由中的计算税费
可转债转股经由中如发生计算税费，由征税义务东谈主自愚弄命。
（六）调解年度利息的包摄
“振华转债”禁受每年付息 1 次的付息神色，计息肇端日为本可转债刊行首日，
即 2024 年 7 月 18 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调解成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调整
（一）开动转股价钱的细则依据
本次刊行的可调解公司债券的开动转股价钱为 11.64 元/股，为止本公告浮现
日，最新的转股价钱为 11.64 元/股。
（二）转股价钱的调整神色及筹办公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调解公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调整(保留少量点后两位，终末一位四舍五入)：派
送红股或转增股本：Pi=Po+(1+n);
增发新股或配股：Pi=(Po+Axk)+(1+k)；
上述两项同期进行：Pi=(Po+Axk)+(1+n+k)；
派送现款股利：Pi=Po-D；
上述三项同期进行：P1= (P0-D+Axk) + (1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价；Po 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于
公告中载明转股价钱调整日、调整主义及暂停转股时代(如需)。当转股价钱调整
日为本次刊行的可调解公司债券捏有东谈主转股恳求日或之后，调解股份登记日之
前，则该捏有东谈主的转股恳求按本公司调整后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调解公司债券捏有东谈主的
债权益益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可调解公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。计算转
股价钱调整内容及操作主义将依据其时国度计算法律法规及证券监管部门的相
关章程来制订。
（三）转股价钱的修正条件
在本次刊行的可调解公司债券存续工夫，当公司股票在职意连结三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调解公司债券的推动应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价
和前一个往复日公司股票往复均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹办，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹办。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，来源收复转股恳求并
履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调解股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
五、其他
投资者如需了解“振华转债”的精明刊行条件，请查阅公司于 2024 年 7 月 10
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）浮现的《湖北振华化学股份有限公
司向不特定对象刊行可调解公司债券召募评释书》全文。
计算部门：证券部
计算电话：0714-6406329
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
